Connecter Salesforce
Connectez Salesforce pour enrichir Modjo de toutes les infos de votre CRM
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Points clés
- Prérequis : droits administrateur dans Salesforce et dans Modjo.
- Allez dans Réglages > Intégrations > CRM et connectez Salesforce en suivant les étapes guidées.
- Modjo importe automatiquement les contacts, comptes et opportunités Salesforce associés aux appels.
- Les activités d’appel sont synchronisées : lien ajouté si l’appel existe déjà via votre outil téléphonique, sinon Modjo crée une activité enrichie.
- Les commentaires faits sur les appels dans Modjo sont centralisés dans les activités Salesforce.
- Pour AI CRM Filling, vérifiez la Field-Level Security des champs à remplir : un champ non visible ou non modifiable pour le profil d’intégration sera ignoré.