CRM Filling
Remplissez votre CRM automatiquement grâce à Modjo
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Points clés
- Vérifiez les prérequis : rôle Administrateur ou Manager, et intégration Salesforce ou HubSpot avec droits d’édition (accès CRUD) sur les champs à remplir.
- Sur Salesforce, contrôlez la Field-Level Security de chaque champ : un champ non visible ou non modifiable pour le profil d’intégration sera ignoré par Modjo.
- Créez votre modèle depuis Réglages > AI CRM Filling, à partir d’un cas d’usage de la bibliothèque ou de zéro.
- Ciblez les appels après lesquels vous souhaitez mettre à jour un champ avec les filtres d’équipes et de tags, affines si besoin par durée d’appel ou fournisseur.
- Sélectionnez le champ CRM à remplir (Contact, Opportunité, Compte, ou Lead sur Salesforce), y compris dans les objets personnalises.
- Rédigez votre instruction, optimisez-la avec Améliorer l’instruction, puis testez-la sur un appel réel avant de publier.
- Finalisez : choisissez de pousser automatiquement ou manuellement le champ dans le CRM.